张华光拖拉机市场能否触底反弹古山龙属

张华光：拖拉机市场能否触底反弹？

——2014年遭遇“滑铁卢” 2015年将往何处去

2014年，拖拉机市场突然变脸，创下多年未有的最差业绩，大中小拖拉机全面下滑，其下滑幅度之大，着实让业内人士始料未及。市场调查显示，去年累计销售各种型号拖拉机188.49万台，同比下降11.37%，其中，大中拖、小拖分别销售47.36万台、141.13万台，同比分别下降8.66%、12.24%。

需求结构调整 多重因素催生市场变局

2014年大中型拖拉机市场变脸看似在预料之外，其实在情理之中。如果我们仔细分析大中型拖拉机的基本发展现状与2014年面临的各种客观环境，不难看出市场已经早于2010年即出现拐点迹象，突出表现为内生性需求因饱和开始减弱，需求结构发生较大变化。

大中型拖拉机市场在农机补贴政策的刺激下，连续多年保持高位运行。年度需求量从2001年的3.5万台猛增至2013年的42.1万台，尤其自2004年之后，年度需求量逐年提高，年度同比增幅最高时达到91.4%。大中型拖拉机保有量也水涨船高，2013年高达527.02万台，同比增长8.6%。机耕水平随之攀升至76%，在平原区域基本实现耕作机械化。拖拉机市场需求动力由刚性需求逐渐过渡到市场更新的拉动，市场趋于饱和。保有量的持续扩张带来的直接后果是拖拉机作业竞争加剧，拖拉机经营收益出现较大幅度滑坡，对拖拉机市场潜在消费者产生较大的负面影响。

另外，2014年单台农机补贴的额度出现较大幅度的下降，消费者寄希望于拖拉机的降价，许多区域出现持币待购现象。而区域自然灾害传导至市场终端，也导致了消费者购买力的下降。值得注意的是，农业合作社、农机合作社、家庭农场、农机大户的崛起，尤其是土地流转的加速，导致我国拖拉机市场需求进一步向大型化方向发展，需求结构出现较大变化，大型拖拉机的增长，从数量上也降低了拖拉机市场的需求。

周期性需求变化影响市场,今年或将小幅上扬

大中型拖拉机市场经过多年高速发展，自2010年开始已经进入了成熟期，增速放缓，结构调整特点突出，2014年总体运行正是在这种大气候中发生的。2015年拖拉机市场将往何处去？

市场饱和，结构性调整成为推动市场的主要动力。我国拖拉机保有量巨大，市场早于多年前即以饱和。从机耕率分析，2013年我国机耕率达到76%，2014年将直逼78%，这个数据意味着在我国可机耕的范围内，已经基本实现耕作机械化。由此，我们可以得出这样的结论：市场需求主要来自于结构性调整带来的更新。

增速放缓，需求升级。随着土地流转以及购机政策的引导，终端客户构成发生明显的变化，以合作社、农机大户、种植大户为代表的大客户比重明显上升。由此决定了客户需求快速升级，小拖发展至中拖、水田作业马力升级至70—90马力、中原区域客户向120马力、四驱机型发展。这些变化进一步诠释了我国未来拖拉机市场需求的新变化。产品需求结构进一步升级，100马力及以上大拖将实现两位数增长，其中以合作社、农机大户、种植大户为代表的大客户比重明显上升。

从区域市场判断，“三北”作为我国大中型拖拉机的主流市场，近年不会发生根本性变化，如果有变化，也只是内部之间的随机性调整。从市场分析，东北区域或将出现反弹，中原区域由于拖拉机作业功能单一化，拖拉机收益下降，市场需求动力不足，产品动力升级较明显；以新疆为代表的西北区域或将出现小幅滑坡。

竞争加剧，洗牌加速。随着市场消费的理性化，消费者由过去关注价格将进一步向品牌转化，随着中国一拖、福田雷沃、常州东风、约翰迪尔等企业推出大型动力换挡拖拉机，大中拖市场需求格局或将进一步发生重大变化：一是产品品质、技术含量、服务保障有了更深刻的理解，消费回归理性成为历史的必然。二是市场竞争层次进一步提高，高性能、创新产品将成为大品牌竞争的利器；三是集中度提高。随着农机市场环境的巨大变化，市场竞争将变得更加充分，部分中小企业将在激烈的市场竞争中被淘汰出局，行业洗牌加速，市场集中度的提高成为必然。

高位运行，小幅反弹。从2015年拖拉机市场面临的发展环境分析，市场需求或将呈现出需求量保持高位运行，增幅小幅反弹的特点。中型拖拉机市场主要受市场周期性需求影响，呈现出规律性的变化。预计2015年或将出现小幅反弹，销量或将达到25万台左右，增幅徘徊在5%上下。

大型拖拉机从需求量判断，今后几年增幅会在12万台左右徘徊，内部需求结构继续向大马力方向发展。2015年或将恢复性增长，并逐年递增。

根据我国大型拖拉机基本发展现状及所面临的环境，预计2015年100马力以上大型拖拉机市场销售或将达到5.5万台左右，以4%左右的增幅小幅反弹。

小型拖拉机受整体环境的影响，2015年或将出现小幅反弹，达到175万台，增幅在3%—5%之间徘徊。

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